东华能源(002221)非公开发行A股发行过程和认购对象合规性报告

        

        

        

        

        
中投纸有限责任公司

          对东华能源资源利害关系有限公司非再发行A股的成绩。

          题词人发行诉讼程序及合规性方言

          证监会答应[2012]1226号 委托用纸覆盖号,东华能源资源利害关系有限公司(以下缩写“东华能源资源”或“发行人”)向确定的瞄准非再发行股68,273,092

          股,发行价钱是 元/股,募集资产总计达679,999, 元。中投纸有限责任公司(以下缩写“中投纸”或“保举机构”)作为东华能源资源这次非再发行股的保举机构(主承销品商),认可发行人的发行诉讼程序和题词人的合规性,并军旗《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国纸法、

          股票上市的公司纸发行必须使用的、纸发行和承销品必须使用的、抬出去细则等公司或企业金科玉律的规则,蹑足其间发行人2011 本方言是对非再发行股设计图的批。。

          一、委托私募发行

          认可后,后援组织置信:发行人已依法得到发行人的非常强制的归因于。、委托和委托。详细列举如下:

          1、2011年1017个月日 天和10月28日 日,发行人拆移聚集次要的届董事会第十八次会言和次要的届董事会次要的十次汇合点,汇合点尊敬经过了公司或企业非再国际航天站的意向。。

          2、2011 第11年 17个月 日,发行人2011 2000年次要的次暂时同伴大会尊敬经过。

          3、2012 年9 17个月 日,奇纳证监会下发《对认可东华能源资源利害关系有限公司非再发行股的批》(证监答应[2012]1226 号),认可发行人非再发行股不得超越80股。,321,285股新股票。

          4、自奇纳证监会委托这次非再发行之日起至,发行人未发作《对增强对经过发审会的拟发行纸的公司接触事项接管的环行的》(证监发行字[2002]15号)所述大问题。

          二、私募发行价钱、发行数字及题词人

          认可后,后援组织置信:现期发行价钱、数字和订户,契合发行人同伴大会定案随着股票上市的公司纸发行必须使用的等相干法度、金科玉律用纸覆盖请求允许。详细列举如下:

          1、发行价钱

          经发行人2011 次要的年 次要的次暂时同伴大会委托,这次非再发行股的限价军旗日为发行人次要的届董事会第十八次汇合点定案公报日(2011年10月18 日);发行人这次发行价钱(健康状态前)为人民币元/股。,不在下面限价军旗新来20个市日公司股市平均价格元/股的90%,即 元/股。以防发行人的股在限价的根底日期和T中间报答股息、送红股、筹集极好的、发行新股票或配股除息、除权行动,这次非再发行的价钱将作相当的健康状态。。

          2012年5 15个月 日,发行人2011常年度同伴大会尊敬经过了《对2011常年度利润分配预案的意向》,总极好的224,900,以千股为基数,每10名同伴

          股息查明 元(含税);这次让的登记日期为2012年。 年5 23个月 日,减持和股息日期为2012年5月。 24个月 日。

          2012年6 月7 日,发行人述说了《对抬出去2011年度分赃设计图后健康状态非再发行股发行价钱及发行数字的公报》,非再发行股的发行价钱和数字为:。健康状态后,这次非再发行的价钱为 元/股。

          2、发行数字及题词人

          军旗发行人2011 次要的年 次暂时同伴大会定案,这次非再发行的发行瞄准为乙丑峰女士、石江昂行医、华昌化学工业有限公司和顾玉图行医;发行价钱是元/股;发行8,000 万股。以防公司的股在限价军旗日、送红股、筹集极好的、发行新股票或配股除息、除权行动,这次非再发行价钱和发行数字将做相当的健康状态。

          2011 年度利润分配设计图抬出去后,发行人董事会非再发行股的发行价钱和数字为:。这次非再发行的发行价钱健康状态为人民币/股。,传播健康状态为80,321,285 股。乙丑峰女士、石江昂行医、华昌化学工业有限公司和顾玉图行医的题词数字拆移健康状态为38,152,610股、15,060,241股、

          15,060,241股和12股,048,193股。

          由于顾玉图行医在2011年无居住出版社的规则。 10月16日 星期天签名 附先决条件题词非再发行股的礼仪,私募发行的终极数字是68个,273,092股。详细订阅列举如下:

          序号 发行瞄准 题词股数(股) 题词价钱(元) 题词财富(元)

          1 乙丑峰 38,152,610 379,999,995.60

          2 施建刚 15,060,241 150,000,000.36

          3 华昌化学工业 15,060,241 150,000,000.36

          解决 68,273,092 — 679,999,

          三、这次私募发行的发行步骤

          认可后,后援组织置信:发行人发行这次发行的步骤是合法的。、合规,发行的公道水果、公平,契合股票上市的公司纸发行必须使用的、《股票上市的公司非再发行股抬出去细则》随着纸发行和承销品必须使用的等相干法度、金科玉律用纸覆盖请求允许。详细列举如下:

          1、发行人和替补队员题词人签名 有先决条件无效的非再利害关系题词礼仪,2012 第11年 19个月 日,中投纸拆移向乙丑峰女士、石江昂行医、江苏华昌化学工业有限公司和顾玉图行医收回了《题词邀请书》等题词用纸覆盖。

          2、高达2012 第11年代21 日12 时整,中投纸收到乙丑峰女士、石江昂行医随着江苏华昌化学工业利害关系有限公司以副本方法适用于的《申购引用语》,相干利害关系题词已汇入特殊用途记述;顾玉兔行医未比照商定实行利害关系题词工作。

          3、2012第11年代21 日,复苏华富华会计公司有限责任公司期《验资方言》(复苏华验字[2012]2121008号):经满意的,高达2012第11年代21 上午12点,中投纸实践收到题词财富679元,999,元。

          4、2012第11年22个月 日,复苏华富华会计公司有限责任公司期《验资方言》(复苏华验字[2012]2121009号):高达2012 第11年 22个月 日止,东华能源资源私募人民币权益股68,273,092股,募集资产总计达679元,999,

          元,人民币发行费推理 20,079, 元,实践募集人民币资产净总值

          659,920,元。筹集注册本钱68元,273,092元,筹集本钱公积591元,647, 元。

          四、裁决视图

          总的来说,后援组织置信:能胜任本方言述说之日,发行人已依法得到发行人的非常强制的归因于。、委托和委托;现期发行价钱、数字和订户,契合发行人同伴大会定案随着股票上市的公司纸发行必须使用的等相干法度、金科玉律用纸覆盖请求允许;发行人发行这次发行的步骤是合法的。、合规,发行的公道水果、公平,契合股票上市的公司纸发行必须使用的、《股票上市的公司非再发行股抬出去细则》随着纸发行和承销品必须使用的等相干法度、金科玉律用纸覆盖请求允许。

          (本页无主要部分。,中投纸利害关系有限公司对东华能源资源私募A 股股题词人发行诉讼程序及合规性方言》之鲜明特征页)

          保举类似物: 、

          乔军文 徐 Tong法定类似物:

          朗Lai Lai

          中投纸有限责任公司

          2012第11年23个月 日

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